又一巨头进军TWS,已打入华为供应链
发布时间:2020.08.11
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除了TWS电池,还有锂电保护IC。7月28日,比亚迪半导体微信公众号发布一则消息,荣耀最新发布Earbuds X1真无线蓝牙耳机,搭载了一颗由比亚迪半导体研发生产的一体化锂电保护IC-BM192。
很明显,曾经的“电池大王”比亚迪,已经将其在消费类电池领域积累的多年优势,带到了TWS。
然而,比亚迪之所以进军TWS,除了眼前的红利,或许也有新能源汽车业务下滑的缘故。2019 年,中国新能源汽车市场迎来有史以来补贴降幅最大的一年。据比亚迪公司2019年年报显示,比亚迪新能源汽车年内收入401.45亿元,同比下滑23.42%,直接导致全年业绩下滑。
加之今年新能源汽车补贴门槛进一步提高,使得比亚迪不得不“另辟蹊径”,欲在TWS中寻找一条出路。
可见,在不久的将来,比亚迪将会借助华为、小米、vivo等已有客户群优势,在TWS电池界与亿纬锂能、赣峰锂业、欣旺达等一较高下,争夺更多市场份额。
在数据君看来,比亚迪作为老牌手机代工厂,其自身积累的品牌客户也不少,或许TWS电池只是其进军无线耳机的一个开始,未来转型成为TWS代工厂,也未尝没有可能。
“我们是做小电池发家的,公司1995年成立之初,早期业务就是做消费类电池,做的是镍氢镍镉电池。”比亚迪IR人员告诉数据君,之后开展手机组装业务,打入摩托罗拉、诺基亚等一线品牌供应链,自从2003年收购西安秦川过50%股份后,才进入汽车行业。
“尽管2005年之后主要以汽车业务为主,但3C消费电子业务一直没有停止。”IR人员告诉数据君,用于消费电子产品的小型电池一直都在研发、生产。
据年报显示,公司主营业务有三块:汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务,分别占总营业收入的比重为49.53%、41.79%、8.22%。其中,二次充电电池包括锂电子电池与铁电池产品。
尽管占比较小,但电池一直都是比亚迪的主经营业务之一,其次,比亚迪也拥有成熟的消费类电池产品线。这些都是比亚迪进入TWS电池领域的优势。
据年报显示,2019年比亚迪营业收入1277.39亿元,同比下降1.78%,净利润16.14亿元,同比下降41.93%。
从三大主营业务看,汽车业务营业收入632.66亿元,同比下降16.76%,手机部件及组装业务与二次充电电池及光伏业务的营业收入分别为533.80亿元、105.06亿元,分别同比上升26.40%、17.38%。
由于2019年新能源汽车补贴大幅退坡,退坡幅度高于50%,致使比亚迪新能源汽车业务下滑严重,由于新能源汽车在比亚迪汽车业务中占比超过60%,直接导致全年业绩下滑。
与此同时,手机部件及组装业务与二次充电电池及光伏业务的业绩表现亮眼,这也使得比亚迪将在这两方面持续发力。据公告显示,比亚迪持续看好5G换机潮带给手机业务的增长潜力、以及AI新型智能终端产品的未来。
毫无疑问,TWS是目前新型智能终端产品最火热的一环,作为比亚迪来说,借助自身在消费类电池研发、生产上的优势,以及与华为、小米、三星、苹果等终端客户群的合作基础,积极布局TWS。
从客户群体上看,亿纬锂能客户群体有三星,与苹果、华为的合作也在积极推进,鹏辉能源扣式电池客户有哈曼、TCL、三诺、豪恩、佳禾、科甲等,欣旺达也进入华为、OPPO供应链……比亚迪属于后来者,虽然已经进入华为,但是否能渗透到其他品牌供应科,尚未可知。
从产能上看, 目前TWS正值高速增长期,产业链上到硅麦、电池等零部件供应商,下到ODM厂,都在纷纷扩产,TWS电池产能利用率、产销率更是接近100%,供不应求,加上开年以来受疫情影响,海外TWS电池紧缺,不少TWS电池供应商都在积极扩产。
今年3月,亿纬锂能公布非公开发行A股股票预案,拟募资不超过25亿元,扩产锂离子电池,募集资金中的10.5亿元投向TWS纽扣电池项目。鹏辉能源也表示,公司TWS耳机扣式电池现有产能将扩到年化6000万只。赣峰锂业也不甘落后,计划将扣式电池产能从10-12万只/天扩大到20-25万只/天,于今年第四季度实现。
高速增长的产能要求,是比亚迪必须应对的。
除了扩产,在TWS电池专利这块战场上,也可谓厮杀得激烈。瓦尔塔就扣式电池专利侵权问题频频起诉亿纬锂能,在瓦尔塔的“虎视眈眈”下,各家电池厂为了避免专利侵权纷纷在结构设计上动脑筋,比如赣峰锂业TWS电池采用软硬壳结构,申请30多项专利……
由此可见,TWS电池领域竞争激烈,并不太平。然而,相比于动力电池,TWS电池的毛利率要高出很多。鹏辉能源曾表示,2020年TWS电池有望继续爆发,扣式电池出货量翻2倍,毛利率在50%到70%,远远高于动力电池不足20%的毛利率。
因此,在新能源汽车疲软之际,比亚迪是否能借TWS电池一转颓势,是否能在TWS领域有更深入、更大的作为,还要观后续。